Bancile europene vor face noi reduceri de personal. „E criza prelungita”

Reducerea costurilor
si, in special, reducerile de personal au urcat pe lista de
prioritati, atat pentru bancile de retail cat si pentru cele de
investitii pentru urmatoarele sase luni. Bancile vor avea de
confruntat cresterea ingrijorarilor in privinta economiei europene si
a crizei datoriilor suverane, conform European Banking Barometer,
lansat marti de Ernst & Young.

European Banking
Barometer este un studiu bi-anual care include 270 de banci europene
din tari precum Austria, Belgia, Franta, Germania, Italia, Olanda,
tarile Nordice, Polonia, Spania, Elvetia si Marea Britanie.

[b]In S1 2013, scaderea cheltuielilor
atrage reduceri de locuri de munca[/b]

Reducerea cheltuielilor s-a clasat mai
sus in topul prioritatilor, devenind a doua cea mai importanta
prioritate a bancilor europene, dupa managementul riscurilor si
reglementare.

Drept urmare, 45% dintre bancile
europene estimeaza reduceri de personal in urmatoarele sase luni.

Bancile din Olanda si din Marea
Britanie vor fi afectate cel mai mult, 70% si, respectiv, 64% din
numarul total de banci de pe aceste piete estimand reduceri de
personal. Bancile din tarile Nordice sunt mai optimiste, dar chiar si
in aceasta regiune 22% dintre banci estimeaza reduceri de personal.

Conform raportului,
[b]pozitiile din head office vor fi primele afectate[/b], 58% dintre
bancile incluse in raport estimand reduceri pe aceste pozitii. Cele
mai mari taieri se estimeaza sa aiba loc pe zona de universal si
corporate/investment banking, unde peste jumatate dintre repondenti
estimeaza reduceri de personal. Bancile de retail si cele de wealth
management sunt insa mai putin pesimiste in aceasta privinta.

Reducerile de costuri, procesele de
optimizare si minimizarea cheltuielilor non-esentiale se numara acum
intre primele cinci prioritati ale bancilor pentru urmatoarele sase
luni. Deja am asistat la un inceput al valului reducerilor, iar
barometrul arata ca acestea nu vor ramane cazuri izolate – aproape
jumatate dintre bancile din Europa estimeaza reduceri la nivel de
personal, in incercarea de a mentine sub control cheltuielile, in
contextul unui climat economic cu performante slabe.

[b]Se asteapta o crestere a impactului
crizei datoriilor suverane[/b]

Ingrijorarile sunt in crestere si in
ceea ce priveste impactul crizei datoriilor zonei euro in urmatoarele
sase luni. Bancile spaniole, franceze, elvetiene si italiene sunt
cele mai ingrijorate in aceasta privinta, in timp ce la polul opus se
situeaza bancile olandeze si belgiene.

Mai mult decat atat, ingrijorarile
macroeconomice continua sa domine industria bancara europeana, 40%
dintre banci estimand ca economia va urma acelasi parcurs, iar 42%
dintre ele estimand ca mediul economic se va inrautati.

Putini sunt executivii dispusi sa faca
estimari daca performantele financiare ale bancii pe care o
reprezinta vor creste sau se vor diminua semnificativ pe termen
scurt. Exceptia o reprezinta Marea Britanie, unde 59% dintre
executivi estimeaza o imbunatatire a performantelor.

“Sectorul de
investment banking a traversat deja una dintre cele mai dificile
perioade si se pare ca bancile se asteapta ca provocarile dinspre
mediul economic si dinspre zona de reglementare sa le afecteze
business-ul si mai drastic la inceputul lui 2013″, a declarat
Steven Lewis, lead global banking analyst in cadrul Ernst &
Young.

“In timp ce toate
bancile sunt afectate, intr-o mai mica sau mai mare masura, de
previziunile pesimiste in privinta evolutiei mediului economic si a
crizei datoriilor suverane, activitatea de investment banking este de
asemenea amenintata de un val de reglementari ce vor veni anul
urmator si va fi, de asemenea, in mod disproportionat lovita de o
lipsa a increderii pe piata. Drept urmare, este probabil ca mai multe
banci sa adopte decizii drastice in ceea ce priveste aceste unitati
de business”, a adaugat el.

[b]Sectorul bancar
va fi remodelat[/b]

47%
dintre banci se asteapta la o
consolidare semnificativa a pietelor lor in urmatorii trei ani. Cu
toate acestea, piata este impartita diferit
din punct de vedere geografic – in timp ce aproape toti respondentii
elvetieni si 78% dintre respondentii spanioli anticipeaza aceasta
remodelare a peisajului, doar 1 din 10 banci din Marea Britanie fac
acest lucru si niciuna dintre bancile din
Belgia nu prevad aceasta
consolidare.

Consolidarea din
sectorul bancar este anticipata sa se manifeste si pe segmentul
serviciilor de planificare financiara (welth management) si al
serviciilor bancare personalizate, chiar si in cazul unor banci
specializate care se asteapta mai putin sa vada consolidare in
pietele lor.

Dincolo de
consolidare, doua treimi dintre banci sunt susceptibile de a lua in
considerare vanzarea si cumpararea de
active precum si realizarea de parteneriate de tip joint ventures.

Aproximativ 30%
dintre bancile chestionate intentioneaza sa vanda din active in
urmatoarele sase luni, estimandu-se ca bancile spaniole si cele
britanice sa fie cele mai active. 29%
dintre bancile europene sunt, de asemenea,
susceptibile de a lua in considerare parteneriate de tip joint
ventures sau alte tipuri de parteneriate pentru a functiona pe mai
departe.

„Fara indoiala,
vor fi mai [b]multe miscari pe piata bancara in 2013[/b], iar
rezultatul final va fi cu mai putini jucatori, multi dintre ei de
dimensiuni mai mici. O parte dintre bancile
universale se lupta cu propriile lor modele de afaceri, in timp ce
jucatorilor mai mici le este dificil sa opereze intr-un mediu de
afaceri cu consum intensiv de capital. Pe pietele in care sectorul
bancar ramane destul de fragmentat, presiunea de a consolida sau de a
incheia parteneriate de tip joint ventures va fi, fara indoiala,
foarte mare”, a comentat Steven Lewis.

[b]Accent pe
majorarea rezervelor de numerar si
reducerea datoriilor[/b]

Datorita presiunilor continue pentru
cerinte de capital mai stricte, bancile incearca sa isi majoreze
rezervele de numerar printr-un mix de actiuni. Aproximativ 56% dintre
banci intentioneaza sa introduca mai multe programe de stimulare
pentru a atrage mai multe depozite de la clienti, 53% planuiesc sa
isi reduca bilantul contabil, in timp ce aproximativ 44%
intentioneaza sa isi reduca raportul credite-depozite.

Estimarile arata ca, in continuare,
[b]creditarea va ramane restrictiva[/b].

85% dintre banci estimeaza ca
provizioanele lor vor ramane la nivelul de acum sau vor creste pe
termen scurt, in timp ce doar 15% anticipeaza ca acestea vor scadea.
Bancile din Polonia, Spania si Italia estimeaza o crestere mai
semnificativa a provizioanelor; 67%, 56% si, respectiv 54% dintre
respondentii din aceste tari anticipeaza o majorare a lor, comparativ
cu doar 23% in tarile Nordice, 30% in Austria si Olanda si 32% in
Regatul Unit.

Bancile estimeaza, de asemenea, ca
politicile de creditare a corporatiilor vor deveni din ce in ce mai
restrictive. Serviciile medicale si industria IT sunt singurele
sectoare care inregistreaza o oarecare relaxare, in timp ce
constructiile, sectorul imobiliar comercial si transporturile raman
foarte restrictive.

In plus, 34% dintre banci estimeaza ca
imprumuturile catre clienti se vor diminua in urmatoarele sase luni.

Creditarea ramane
restrictiva in Europa, iar bancile sunt tot mai ingrijorate de
impactul creditelor neperformante asupra bilantului lor, care are un
efect secundar si asupra politicilor de creditare. Sectoarele in care
creditarea va fi restrictiva se coreleaza cu sectoarele in care se
inregistreaza un numar ridicat de credite neperformante, precum
imobiliare si constructii.

Aceasta filosofie va
avea un impact si asupra imprumuturilor catre persoane fizice, iar
nivelul creditelor ce urmeaza sa fie acordate va depinde de
posibilitatea clientilor care au obtinut deja imprumuturi de a le
plati. in plus, bancile vor continua sa
incerce sa atraga noi depozite de la clienti.

Ernst & Young
este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel
global, cu 167.000 de angajati in 700 de birouri din 140 de tari si
venituri de aproximativ 24,4 miliarde dolari in anul fiscal incheiat
la 30 iunie 2012.

In Romania, Ernst
& Young este prezenta din anul 1992. Cei peste 450 angajati din
Romania si Republica Moldova furnizeaza servicii integrate de audit,
asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta
in afaceri catre companii multinationale si locale. Compania are
birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Chisinau.