- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

22 Nov, 11:24 • Redactia DailyBusiness
BCR a atras aproape 243 milioane lei (peste 69 milioane euro) prin emisiunea de obligatiuni derulata la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 8-21 noiembrie, potrivit brokerilor de la BCR Securities.
BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

„Emisiunea de obligatiuni BCR a fost suprasubscrisa in proportie de 121,4%, ceea ce reprezinta un succes pentru noi prin suma care a fost atrasa”, a declarat Bogdan Trandafir, broker la BCR Securities, citat de NewsIn.

BCR a emis in total peste 2,4 milioane de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei, care au fost impartite in doua transe, una pentru investitori persoane fizice, iar cea de-a doua pentru persoane juridice.

Investitorii institutionali au subscris 2,38 milioane de obligatiuni BCR, cu 19,8% peste transa alocata initial, iar persoanele fizice au subscris numai 15,4% din transa de obligatiuni care le-a fost alocata, insemnand aproape 31.000 de bonduri BCR.

Valoarea totala a emisiunii, de 200 milioane lei, a fost depasita cu peste 42 milioane lei (12 milioane euro), fiind cumparate in special pachete de obligatiuni cu dimensiuni si valori reduse, potrivit brokerilor.

BCR anuntase initial ca vrea sa atraga pana la 575 milioane lei (165 mil. euro) prin emisiunea de obligatiuni lansata la BVB, pentru care a oferit o dobanda fixa de 7,25%. Potrivit prospectului de oferta aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), BCR putea suplimenta numarul obligatiunilor emise initial, pana la 5,750 milioane de titluri.

Emisiunea de obligatiuni BCR se va derula pe o perioada de trei ani si este cotata cu „A minus” de Fitch Ratings si, respectiv, cu „BBB minus” de Standard&Poor’s.

Ulterior, dupa incheierea perioadei de subscriere, obligatiunile BCR vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti, cel mai probabil pana la sfarsitul anului 2006, potrivit brokerilor de la BCR Securities.

BCR a anuntat ca intentioneaza sa foloseasca banii atrasi prin aceasta emisiune de obligatiuni pentru majorarea sumelor oferite sub forma de credite atat populatiei, cat si companiilor, potrivit deciziei actionarilor.

BCR, membra a grupului Erste Bank, este cea mai importanta banca din Romania, cu active de 39,2 miliarde lei (11 miliarde euro) dupa primele noua luni ale anului. Banca are, in prezent, o retea de 457 sucursale si agentii in intreaga tara.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
BNR lansează, la 1 decembrie, o bancnotă aniversară de 100 de lei cu regele Carol I
BNR lansează, la 1 decembrie, o bancnotă aniversară de 100 de lei cu regele Carol I
Proiecte de investiții în 119 spitale din ţară, s-au alocat 33 de miliarde de lei
Proiecte de investiții în 119 spitale din ţară, s-au alocat 33 de miliarde de lei
Top 10 Forbes miliardarii României. Frații Pavăl (Dedeman) sunt lideri pentru al treilea an la rând
Top 10 Forbes miliardarii României. Frații Pavăl (Dedeman) sunt lideri pentru al treilea an la rând
Fără vize în SUA pentru români, începând din 2025! România s-a calificat în Programul Visa Waiver
Fără vize în SUA pentru români, începând din 2025! România s-a calificat în Programul Visa Waiver
Veste bună pentru mame din 2025! Indemnizaţie mai mare de 5.000 de lei la naşterea copilului
Veste bună pentru mame din 2025! Indemnizaţie mai mare de 5.000 de lei la naşterea copilului
Top 3 cele mai scumpe statui din Bucureşti care vor fi puse în valoare de luminiţele de Crăciun
Top 3 cele mai scumpe statui din Bucureşti care vor fi puse în valoare de luminiţele de Crăciun
Salariul minim crește la 4.050 lei pe lună! Măsura adoptată de Guvern intră în vigoare
Salariul minim crește la 4.050 lei pe lună! Măsura adoptată de Guvern intră în vigoare
Primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 ar putea fi anulat! Două cereri depuse la CCR pun sub semnul întrebării validitatea votului
Primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 ar putea fi anulat! Două cereri depuse la CCR pun sub semnul ...
Liberalizarea energiei: un dezastru iminent pentru consumatori? Avertismentul dur al Asociației Energia Inteligentă
Liberalizarea energiei: un dezastru iminent pentru consumatori? Avertismentul dur al Asociației Energia ...
Parlamentul European decide soarta bugetului UE 2025 și a noii Comisii Europene!
Parlamentul European decide soarta bugetului UE 2025 și a noii Comisii Europene!
Grevă la Metrorex, după eșecul negocierilor dintre sindicat și conducere!
Grevă la Metrorex, după eșecul negocierilor dintre sindicat și conducere!
Bruxelles se teme. Călin Georgescu ar putea provoca un haos politic în România după victoria sa
Bruxelles se teme. Călin Georgescu ar putea provoca un haos politic în România după victoria sa
Alertă meteo. Vremea se răcește brusc! Ploi în toată țara, temperaturi scăzute și ninsori în zonele montane!
Alertă meteo. Vremea se răcește brusc! Ploi în toată țara, temperaturi scăzute și ninsori în ...
Influencerul care a dat cărțile pe față despre campania de pe Tik Tok a lui Călin Georgescu. A recunoscut că a fost plătit: „Am fost un prost. M-au folosit”
Influencerul care a dat cărțile pe față despre campania de pe Tik Tok a lui Călin Georgescu. A recunoscut ...
CCR declară o ilegalitate legată de PFA și SRL! Se cere eliminarea imediată a legii!
CCR declară o ilegalitate legată de PFA și SRL! Se cere eliminarea imediată a legii!
România ar putea renunța la cărțile de identitate din 2025 dacă intră în Spațiul Schengen!
România ar putea renunța la cărțile de identitate din 2025 dacă intră în Spațiul Schengen!
Lovitură mare pentru muncitori: Unul din 4 angajați ai liderului de piață va fi concediat, în ciuda poziției dominante
Lovitură mare pentru muncitori: Unul din 4 angajați ai liderului de piață va fi concediat, în ciuda ...
Pactul ascuns al lui Călin Georgescu. Strategia-surpriză prin care vrea să cucerească Președinția cu sprijinul unui partid controversat!
Pactul ascuns al lui Călin Georgescu. Strategia-surpriză prin care vrea să cucerească Președinția ...